抢筹ETF!中报前十大席位暴露私募ETF的全布局,这两类ETF最受重视!

年内超7000亿资金借道ETF进场A股。抢筹


作者 | 破浪

编辑 | 小白

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近些年,抢筹主动权益基金不招人待见,中F最但被动指数基金的报前布局发展却是如日中天,逐渐走向A股的大席的全舞台中央。


今年已有超7000亿资金流入股票型ETF

上周市场来了个猝不及防,位暴开始猛打方向盘,露私两类在极大的受重视赚钱效应下,资金除了疯狂涌入股市外,抢筹还有不少在借道ETF进场抢筹。


据Choice数据显示,上周共有超560亿资金流入股票型ETF,辽源市某某消防设备售后客服中心占到全年比重的近8%,资金流入超百亿的指数包括沪深300和中证1000等宽基指数。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

如果从全年视角来看,今年合计有7371亿资金流入股票型ETF,远超去年全年的5384亿。

资金涌入前10的主要是宽基ETF,其中跟踪沪深300的ETF今年已有近4700亿资金流入,这背后自然是少不了国家队的助力。

其次是跟踪中证1000和中证500的指数产品,去年这两类资产被资金抛弃。今年来都被干了约700亿,而且这俩是上周除了沪深300外,资金主攻的两大方向。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

另外,跟踪中证A50的10只ETF今年合计净流入超250亿,而这10只基金均成立于今年3月份。

值得一提的是,除股票型ETF外,跟踪纳斯达克100的跨境ETF和跟踪黄金9999的商品ETF今年来也均被资金狂买超150亿,且这些都是今年来表现强势的资产。

实际上,ETF背后不只有国家队的身影,券商、私募、年金、险资等大机构都在往里冲,而且还有不少个人投资者买进了基金前十大。

上一回,风云君梳理了手握巨资的大机构对QDII基金的投资姿势,今天风云君打算通过中报的前十大持有人结构,继续来讲讲私募在国内股票型、商品型ETF市场的投资姿势。


(来源:市值风云APP)

注:全文数据截止2024年9月27日。
私募狂“买金”

据Choice数据统计显示,国内资产中,私募买最多的是跟踪黄金现货的黄金ETF,合计持有市值超11亿,远超对其它品类的投资。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

市场上跟踪黄金的有两类ETF,一类是跟踪现货黄金的ETF,走势完全受黄金价格影响,另一类则是投资于黄金股的ETF,这类资产除了受黄金价格影响外,还受二级市场交易情绪影响,波动相对更大。

从私募的持仓来看,他们主要买的是跟踪现货黄金的ETF,这类资产今年一直是稳健上涨态势。跟踪黄金股的ETF虽然今年来也有一定表现,但波动也是肉眼可见得大,规模也比黄金现货ETF小很多。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

实际上,上榜四只现货黄金ETF的私募均为同一家机构——北京乐溪私募,合计持有市值约10亿。

据私募排排网显示,这家私募成立于去年7月份,旗下有三只基金,合计管理在20~50亿,按上限来算,大概1/5的仓位在黄金。


(来源:私募排排网)

而与北京乐溪私募操作不同的是,世界头号对冲基金桥水基金上半年在狂卖黄金ETF。

桥水基金去年底出现在三只黄金ETF的前十大,合计持有市值约9亿,但今年上半年均消失在三只基金的前十大。

桥水基金是在2022年上半年杀进的三只黄金ETF,两年时间这类品种涨近40%,而这期间国内大多资产表现极差,可见大机构动向也确有一定参考价值。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

在黄金的配置上,最新数据显示,随着金价的持续走高,中国央行已经连续第四个月暂停增持黄金了,但业内人士认为目前新兴市场黄金储备占比仍较低,再加上去美元化趋势,我国国际储备中增加黄金储备的大趋势并未改变。

对黄金配置感兴趣的老铁,可以盯一下央行接下来的动作。


(来源:市值风云APP)


稳健or弹性?全都要!

此外,私募持有市值超1亿的指数产品中,偏稳健的有跟踪中证A50、红利指数、沪深300的ETF,弹性更大有跟踪创业板指、中证1000、科创100的ETF。

中证A50相关ETF今年一现世便备受资金追捧,该指数聚焦的是A股核心资产,被视为中国版的“漂亮50”,前十大权重股基本是大伙耳熟能详的龙头标的。


(来源:ifind数据)

很多私募在中证A50基金发行之初就现身前十大,拿了不少筹码,总体来看以小私募为主,不过也有玄元投资、迎水投资等百亿私募。


(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

截止今年6月底,仅两只中证A50ETF的前十大中出现私募席位,且均是深圳市恒泰融安投资旗下基金持有,这家私募管理规模在5~10亿,合计持有中证A50ETF市值1.74亿。

当下10只中证A50ETF中,前十大持仓席位挤满了险资这类风险偏好稍低的“耐心资本”。

另一边,私募配置弹性偏大且当前持仓市值超1亿元的,主要包括跟踪创业板指、中证1000、科创100的ETF。

从近五年的PE/PB估值分位来看,创业板指、中证1000目前仍处于历史相对低位,科创100指数是去年8月份发布的,成立时间尚短,估值参考意义有限。


(来源:ifind数据)

在上周这波大涨中,创业板指、科创100指数充当了“反弹急先锋”,尤其是创业板指,一周涨超22%。


(来源:Choice数据)

科创100指数发布时间尚短,这只指数与科创50互补,属于中小盘风格,相比科创50而言,行业配置也更加均衡。

(来源:市值风云APP)

简单从指数行业权重分布来看,科创50=电子(62%)+其它,即主要以半导体为主;科创100=电子(30%)+医药(29%)+电力设备(15%),属于“半导体+医药+新能源”三足鼎立状况;创业板指=电力设备(34%)+医药(17%)+其它,约等于“新能源+医药”。

显然,各指数定位差异有非常大的区别,老铁们可根据自己的需求进行选择。


(来源:ifind数据)

整体来看,ETF的主力部队更多集中在以国家队、券商、险资、公募等为主的大机构手中,私募在股票型和商品型ETF上的总体持仓市值也仅30亿出头。

至于国家队等大部队在ETF上的投资姿势,风云君@Los已经在快马加鞭整理中,敬请期待。

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